Neues Verkaufsmandat: Projekt “topFACILITY”

Ziel:

Für einen Unternehmensverbund, bestehend aus zwei Gesellschaften, das in der intelligenten Gebäudeautomation (GA) für gewerbliche Immobilien in der DACH- Region sehr erfolgreich ist, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Käufer/ Investor. Dieser übernimmt beide Gesellschaften zusammen mit je 100% und kann nach Wunsch mit Hilfe des bereits erstellten Businessplanes die vorhandenen Wachstumschancen weiter ausbauen.

Unternehmen:

Auf einzigartige Weise entwickelt, konzeptioniert, plant, programmiert, realisiert und managt der Unternehmensverbund Bussysteme in der Gebäudeautomation (GA) für gewerbliche Immobilien in den Segmenten Neubau, Bestandsbau und Service & Wartungen. Bussysteme sind Netzwerke in Gebäuden, verglichen mit Computernetzwerke in der Bürokommunika-
tion, welche z. B. Leuchten, Jalousien, Heizungen, Kühlungen, Raumbediengeräte, Präsenzmelder, Sensoren und diverse andere Aktoren miteinander verbindet und in individueller Abhängigkeit organisiert.

Die 1996 gegründete Personengesellschaft nimmt dabei die Rolle des ausführenden GA- Spezialisten ein, realisiert und programmiert alle GA- Konzepte, beseitigt bei GA-Fremdanlagen Störungen, baut Bestandsanlagen um und führt Wartungen durch. Die 2007 gegründete GmbH übernimmt die Aufgaben einer Projektgesellschaft mit den Schwerpunkten GA- Planungen, dem Monitoring und der Bearbeitung von Ausschreibungen. Gemeinsam hat es der Unternehmensverbund in fast 30 Jahren geschafft, sich als Spezialist für Regeltechnik, MSR und Bussysteme in der gesamten DACH- Region einen bekannten Namen zu machen. Zeugnis dafür sind unzählige realisierte Großprojekte, die bis heute im Service sind.

Eine hoch qualifizierte Belegschaft, innovative Technik, ein hervorragend optimiertes Organigramm, eine im eigenen Hause entwickelte Betriebsablaufsoftware, selbst entwickelte Programmier- und Inbetriebnahmetools und besondere Programmier- Expertise von Raumautomations- Systemen wie Loytec, Wago, Warema, EVON, Distec, KNX, LON, BACnet u. v. m. führen zu einem einzigartigen Alleinstellungsmerkmal in der gesamten DACH- Region. Bauherren, Generalunternehmer, Immobilieneigentümer und Anlagenbauer rufen bei Störungen/ Fehlern ihrer GA- Systeme oft die Expertise des Unternehmensverbundes ab.

Kunden:

Kunden des Unternehmensverbundes stammen aus dem Anlagenbau und aus dem Bereich Facilitymanagement. Größere Elektrobau- und Elektronikgesellschaften, die kein oder nicht ausreichendes Programmier- Know-how besitzen, beauftragen den Unternehmensverbund zudem gern. Auch der BUND darf als Auftraggeber erwähnt werden.

Wachstum / Chancen:

Ähnlich der fortwährenden Entwicklung im SmartHome- Bereich nehmen die Anforderungen und Erwartungen für gewerbliche Gebäude auf der funktionalen und energetischen Ebene aktuell und zukünftig einen immer größeren Stellenwert ein. Zudem werden gesetzliche Vorgaben zu Energieeffizienz stätig angepasst und verschärft. Bereits heute sind Green Building- Objekte, die nach DGNB, BREEAM oder Leeds zertifiziert werden müssen, Standard. Die Komplexität und die Nachfrage nach Gebäudeautomation wird zukünftig zunehmend steigen.

Verschiedene Wachstums- Szenarien wurden in der Vergangenheit untersucht und analysiert. Auf der Basis dieser Analyse wurde 2022 ein Businessplan erstellt (bis dato nicht umgesetzt), der die Schaffung/Eröffnung von 6 zusätzlichen Niederlassungen vorsieht. Mit diesem Konzept können Inbetriebnahmen deutlich schneller durchgeführt, Reise- und Übernachtungskosten in nicht unerheblicher Größenordnung eingespart, die regionale Markterschließung vorangetrieben und zusätzliches Wachstumspotential erschlossen werden.

Finanzen/Kaufpreis:

Unser Mandant erzielte 2020 einen Gesamtumsatz von EUR 1.28 Mio., 2021 EUR 1.28 Mio. und 2022 EUR 1.20 Mio. Der bereinigte EBITDA belief sich dabei 2020 auf EUR 765.049, 2021 auf EUR 799.493 und 2022 auf EUR 779.480. Der DCF- Wert (FCF) beträgt EUR 5.89 Mio.

Der Kaufpreis für 100% Anteile beider Gesellschaften, die ausschließlich im Verbund verkauft werden, beläuft sich auf EUR 5.200.000,-.

Bei weiterem Interesse erhalten potenzielle Käufer/ Investoren nach der Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung die aussagekräftige Verkaufsunterlagen zugestellt.

Andreas Kupfer, KENSINGTON Mergers & Acquisitions®
a.kupfer@kensington-ma.com