Neues Verkaufsmandat: Projekt „novaCHEM“
Ziel:
Für ein traditionelles schweizer Familienunternehmen aus der Chemiebranche suchen wir im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgeregelung für eine Restrukturierung und den finanziellen Turnaround einen strategischen Partner, der ein Wachstumsszenario initiieren kann.
Unternehmen:
Seit seiner Gründung hat sich novaCHEM als zuverlässiger Hersteller und Lieferant von chemischen Spezialprodukten, Lösungs- und Reinigungsmitteln und Stoffen für die Oberflächenbehandlung einen Namen gemacht. Mit einer über 80-jährigen Geschichte steht das Unternehmen für Qualität, Innovation und langjährige Erfahrung in der Chemieindustrie. In diversen Märkten ist novaCHEM der führende Anbieter in der Schweiz. Eine teilweise top-moderne Infrastruktur, der weitestgehend der ATEX-1—Kategorie entspricht, ist ein wesentliches Fundament der Gesellschaft.
novaCHEM bietet eine breite Palette von Produkten, die in verschiedenen Industriezweigen Anwendung finden, von der Automobil- über die Elektronik-, Druck- bis hin zur Bauindustrie. Die hochspezialisierten Lösungsmittel und Reinigungsmittel von novaCHEM garantieren höchste Effizienz und Zuverlässigkeit, während die innovativen Oberflächenbehandlungsstoffe den höchsten Standards der Branche entsprechen. Das Unternehmen besitzt rund 450 eigene selbstentwickelte Formeln für unterschiedliche Produkte.
In den letzten Jahren wurde das Traditionsunternehmen jedoch durch außerordentliche Ereignisse in eine ungünstige finanzielle Situation manövriert. Ausserdem ist es in den vergangenen Jahren nicht gelungen ist, eine effektive Marketing- und Vertriebsstrategie umzusetzen, die für einen wachsenden Umsatz notwendig wäre.
Trotz dieser Herausforderungen bleibt novaCHEM bestrebt, seine Position auf dem Markt zu festigen und ihre Kunden mit den gewohnten hochwertigen Produkten zu versorgen. Gemeinsam mit einem strategischen Käufer, der entsprechende Synergien mit einbringen kann, soll wieder ein dynamisches Wachstum angeregt und umgesetzt werden.
Die Gesellschaft besitzt das eigene Betriebsgrundstück, das rund 20’000 m2 umfasst, sowie zusätzlich die eigene Geschäftsimmobilie, die ebenfalls mehr als 8’000 m2 Produktions-, Lager und Bürofläche beinhaltet. Grundstücke in dieser Grösse, an diesem Standort und mit Bewilligungen in dieser Kategorie sind insbesondere in der Schweiz sehr selten.
Als potenzielle Käufer kommen Unternehmen aus den Bereichen Chemie, Logistik, Immobilien oder andere diverse Industriesegmente, die Platz für ihre Expansion suchen.
Finanzen:
Allein der Wert des Grundstücks beträgt mehr als CHF 14’000’000. Der operative Bereich hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund CHF 4.5 Mio. erzielt und einen EBIT von rund CHF 200’000. Im aktuellen Geschäftsjahr 2024 wird aufgrund von Sondersituationen ein Umsatz in Höhe von etwa CHF 4.0 Mio. und eine schwarze Null erwirtschaftet werden.
Der Kaufpreis der schweizer Gesellschaft beträgt für 100% der Aktien inklusive Liegenschaft CHF 14’900’000.
Potenzielle Investoren erhalten bei weiterem Interesse gern eine entsprechende Vertraulichkeitserklärung zugesendet, um die detaillierten Verkaufsunterlagen zu einzusehen.
Jens Grasshoff, KENSINGTON Mergers & Acquisitions®
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