Neues Verkaufsmandat: Projekt “drywallSTAR”

Ziel:
Für eine GmbH, die sich auf hochwertigen Trockenbau, Akustikbau, Trennwand- und Deckensysteme mit 14 Mitarbeitern und einem Hauptsitz im Osten der neuen Bundesländer (Metropolregion) seit über 20 Jahren spezialisiert hat, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt im Zuge einer klassischen Altersnachfolge einen Käufer. Dieser übernimmt im Zuge eines Share Deals die Gesellschaft zu 100% Anteilen.

Unternehmen:
Das Leistungsportfolio dieses Targets umfasst sämtliche Trockenbaukonstruktionen für den Innen- u. Außenbereich nebst Berücksichtigung erforderlicher Brand- und Schallschutzvorschriften. Wand- und Deckenkonstruktionen werden aus Gips-, Metall- oder Holzwerkstoffen realisiert. Es werden Sonderkonstruktionen für höchste optische Ansprüche in abgestufter, gebogener bis zu dreidimensionaler Optik realisiert. Die GmbH nimmt darüber hinaus umfangreiche Beratungen vor und erstellt daraus einzigartige Konzepte für höchste optische und akustische Ansprüche.
Der Bekanntheitsgrad des Targets ist in den neuen Bundesländern stark ausgeprägt. Hochmotivierte und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter inkl. einer zweiten Führungsebene dürfen ebenso vorausgesetzt werden, wie ein großes Netzwerk zu Auftraggebern, Lieferanten und Nachunternehmen.

Kunden:
Kunden stammen ausnahmslos aus dem B2B- bzw. Industrie- Sektor und werden überwiegend durch Empfehlungen und der guten Reputation des Targets zu Auftraggebern. Viele Auftraggeber beauftragen die GmbH wiederholend.

Investments Highlights:
Ein hohes Qualitätsniveau, über 20 Jahre Erfahrungen mit langjährig beschäftigten und gut ausgebildeter Mitarbeiter, ein familiäres Betriebsklima und eine hervorragende innerbetriebliche Kommunikation sind lediglich Auszüge der vielen Gesichtspunkte für eine hervorragende Übernahme- bzw. Integrationschance.

Finanzen/Kaufpreis:
Unser Mandant erzielte in den letzten 3 Jahren durchschnittliche Umsatzerlöse von EUR 1.8 Mio. p. a. bei einer EBITDA- Quote (bereinigt) von ca. 8%. Der bereinigte EBITDA 2023 wird voraussichtlich ca. EUR 175.000 betragen. Der Kaufpreis für 100% Anteile der Kapital- Gesellschaft beläuft sich auf EUR 499.000.

Bei weiterem Interesse erhalten potenzielle Käufer/ Investoren nach der Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung die aussagekräftige Verkaufsunterlagen zugestellt..

Wir freuen uns auf Ihren Kontakt!

Andreas Kupfer, KENSINGTON Mergers & Acquisitions®
a.kupfer@kensington-ma.com