Neues Verkaufsmandat: Projekt “digiNETWORKER”
Ziel:
Für einen seit über 30 Jahren erfolgreich agierenden IT- Dienstleister für IT- Komplett- und Office- Lösungen mit 10 Mitarbeitern in einer mitteldeutschen Metropolregion, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Käufer/ Investor, der die Gesellschaft zu 100% kauft und das Wachstum fortführt.
Unternehmen:
Die Gesellschaft gilt über die Landesgrenzen der Region hinaus als verlässlicher IT- Dienstleister mit betriebsfertigen IT-Komplettlösungen Server & Storage, Client Management-Systeme, Cloudlösungen, Managed Print Service (MPS) bis hin zur vernetzten Telefonanlage. Projektmanagement, IT- Security und IT- Monitoring sind zudem nur Auszüge der digitalen Unternehmensschwerpunkte.
Die zum Verkauf stehende Kapitalgesellschaft hat einen gewachsenen und stabilen Kundenkreis von mittelständigen bis hin zu großen Unternehmen, sowie einen hohen Auftragsanteil im öffentlichen Sektor.
Durch strategische Beteiligungen kann das Unternehmen auf bundesweit 45 Service- Standorte zurückgreifen und sichert sich darüber hinaus enorme Einkaufs- und Finanzierungsvorteile.
Die zukünftige Auslastung wird aufgrund allgemeinen Digitalisierung- Anforderungen und bevorzugten Cloud- Lösungen als wachsend eingestuft. Entsprechend befindet sich das Unternehmen auf fortwährenden Wachstumskurs.
Kunden:
Ingenieur- und Architekturbüros, öffentliche Auftraggeber (35%) wie Landratsämter, Handelskammern, Ministerien und mittelständische Unternehmen (55%) aller Branchen gehören zu den seinen Kunden, welche zumeist durch langfristige Verträge mit wiederholenden Erlösen verbunden sind. Ausgehend vom Umsatz lassen sich die Gesamtleistungen in die Kernsegmente Hardware (20% v. Umsatz), IT-Komplettlösungen (45% v. Umsatz) und Technik/ Support (35% v. Umsatz) clustern.
Wachstumschancen:
Für einen seit über 30 Jahren erfolgreich agierenden IT- Dienstleister für IT- Komplett- und Office- Lösungen mit 10 Mitarbeitern in einer mitteldeutschen Metropolregion, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Käufer/ Investor, der die Gesellschaft zu 100% kauft und das Wachstum fortführt.
Finanzen/Kaufpreis:
Die Gesellschaft erzielte in den letzten 3 Jahren durchschnittliche und konstante Jahresumsatzerlöse von EUR 1.2 Mio. bei einer stabilen EBITDA- Quote von ca. 16,1%. Im Geschäftsjahr 2022 betrug der Umsatz EUR 1.191.099 der EBITDA EUR 211.000. Der DCF-Wert (nach FCF) beträgt EUR 1.217.133.
Der Kaufpreis für 100% Anteile der Kapital- Gesellschaft beläuft sich auf EUR 1.039.000,-.
Bei weiterem Interesse erhalten potenzielle Käufer/ Investoren nach der Unterzeichnung einer Geheimhaltungserklärung die aussagekräftige Verkaufsunterlagen zugestellt.
Andreas Kupfer, KENSINGTON Mergers & Acquisitions®
a.kupfer@kensington-ma.com